Privatkunden-Check | Verträge prüfen lassen

1. Ist derzeit ein Gespräch zur Optimierung und Aktualisierung der bestehenden Verträge gewünscht?

ja, ich wünsche ein Jahresgespräch zu meinen bestehenden und/oder weiteren Verträgen.
nein, ich habe derzeit keinen Bedarf.

Diese Themen interessieren mich besonders:

Absicherung der Arbeitskraft (z.B. Berufsunfähigkeit, Unfall, Krankentagegeld)
Private Absicherung (z.B. Private Haftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat/Wohngebäudeversicherung)
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge über meinen Arbeitgeber
Krankenversicherung (gesetzlich und/oder privat)
Immobilienfinanzierung
Geldanlage (Aktien, Fonds, ETFs, Kapitalanlageimmobilien)
Sonstiges

lösen ist zum

Sonstiges:

2. Besteht in den nächsten Jahren Interesse am Kauf einer Immobilie?

ja, Wunsch nach Beratung zur Planung und Finanzierung
nein

3. Besteht aktuell Interesse an einer Optimierung bestehender Geldanlagen oder am Vermögensaufbau?

ja
nein

4. Haben sich in den letzten 12 Monaten Veränderungen der persönlichen Situation ergeben (z. B. Jobwechsel, Einkommen, Umzug, Familienstand)?

ja
nein

Welche Änderung hat es gegeben?

5. Wird die aktuell bestehende Absicherung als vollständig und passend eingeschätzt?

ja
nein
ich bin mir unsicher

6. Besteht über den Arbeitgeber Zugang zu betrieblicher Altersvorsorge oder betrieblicher Krankenversicherung?

ja
nein

Ich wünsche Informationen zum Thema:

betriebliche Krankenversicherung
betriebliche Altersvorsorge

7. Kontaktdaten (Bitte immer mit angeben)

Name:

Vorname

Nachname

Adresse:

Adresse Zeile 1

Stadt

Region

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

7. Die Zufriedenheit ist uns wichtig: Wie wahrscheinlich ist eine Weiterempfehlung an Freunde oder Kollegen?

Bestehen weitere Anliegen, Feedback oder Mitteilungen an uns?

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Ich möchte folgende Person empfehlen:

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